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国际投行财富管理发展模式比较及其启示
文献摘要：
本文分析了摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛等国际投行财富管理业务发展的模式及实践.研究发现,国际投行财富管理成功经验在于,以客户为中心,打造平台化、配置化、差异化的产品能力,培育优异的客户服务能力和全谱系客户触达能力,最大限度发挥组织协同能力,以及科技赋能等.借鉴国际投行实践经验,国内券商财富管...>>详细本文分析了摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛等国际投行财富管理业务发展的模式及实践.研究发现,国际投行财富管理成功经验在于,以客户为中心,打造平台化、配置化、差异化的产品能力,培育优异的客户服务能力和全谱系客户触达能力,最大限度发挥组织协同能力,以及科技赋能等.借鉴国际投行实践经验,国内券商财富管理业务应坚持以客户为中心、培育买方文化,打造"平台化+配置化+差异化"的产品体系,践行"全员投顾化、投顾专业化、赋能一体化",以"组织协同"和"数字化"赋能财富管理全流程.针对国内券商财富管理转型,本文提出政策监管、行业创新、产品服务等方面政策建议.
文献关键词：
国际投行;财富管理;证券公司;投顾业务;数字化转型;差异化策略
中图分类号：
作者姓名：
金坚;齐瑞娟;卢奕;李锦儿;张榆;胡亦辰;蒋谷雨
作者机构：
中银国际证券股份有限公司,上海200120
文献出处：
引用格式：
[1]金坚;齐瑞娟;卢奕;李锦儿;张榆;胡亦辰;蒋谷雨-.国际投行财富管理发展模式比较及其启示 )[J].证券市场导报,2022(03):12-21
A类：
B类：
国际投行,管理发展,模式比较,摩根士丹利,瑞银,大通,高盛,财富管理业务,业务发展,以客户为中心,打造平台,平台化,配置化,客户服务,触达,组织协同,协同能力,科技赋能,券商,买方,产品体系,管理转型,政策监管,产品服务,证券公司,投顾业务,差异化策略
AB值：
0.237603
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